现在有越来越多的移动办公软件，移动CRM软件，移动ＯＡ软件等，种类繁多功能杂乱。所以导致用户们很难从中挑选到适合自己的产品，当你还在繁多的产品中徘徊里，不妨抽点时间看看这篇文章，帮助你更加直接的了解移动办公软件中两大代表，纷享销客和好笔头的差别在哪里。        

        就我们目前体验到的功能（办公协作：同事通讯录，企业SNS，企业IM，任务日程，工作报告）来说，二者基本大同小异。但在CRM基础功能（即：客户管理，联系人管理，销售机会管理，客户跟进记录）上来说，好笔头更胜一筹，而对于统计功能（即：统计报表、业务统计、销售统计等）来说，纷享销客做得更全面。

        好笔头是以客户端的形式来进行业务团队的管理，用文字、图片、音视频或往来文档来全方面记录业务完整过程！加强团队沟通，帮助业务团队建立正确的工作行为标准，让优秀业务模式得到传承,及时指导员工业务，提高工作效率，客户资料和跟进过程永久保留，人走客户在。手机电脑均可随时随地查询和记录业务每一刻，提醒备忘，日程安排尽在掌握。

       主要优点：功能全面，操作简单，性价比高，上手快。

       主要缺点：太灵活，需要自定义，适用于对规范流程要求比较高的企业。

       软件界面：模块化界面，自定义导航和分类

        纷享销客是以微博的界面做团队内部的沟通协作，能提升团队的沟通效率并将沟通过程做有效记录的平台，它的目标客户是中小企业或大企业中的小团队，尤其适用于从事营销或创意生产的团体。
 
 更多功能区别对比请看下表格：

        主要优点：软件稳定，交互性好，统计功能强大。

        主要缺点：沟通方式不实用，价格较高，重在沟通而不是存储，客户管理功能较弱。

        软件界面：类微博界面，用微博交流的方式来进行沟通

        目前国内企业已经基本完成无纸化时代，正在向下一个移动化时代过渡。从上面两款软件的对比可以看出，对于重在客户管理或者团队协作的企业，对好笔头的接受比较高，而对于互联网或者创意类企业，重在沟通的话，纷享是个不错的选择。最后如何选择，还得你结合自己的需求，要解决的问题去亲自试用。

        您还不了解移动办公，只停留在办公自动化？办公移动化将以绝对的优势来冲破办公自动化的时代，伴随着互联网+新模式的发展，企业主也应该多思考，如何将办公移动化！

        虽然在当下，Office软件、各大OA软件都还有很强的生命力，但也阻止不了移动办公的崛起，一方面，它直接能代替大部分传统的办公软件所做的工作，另一方面，它的便捷性、实时性、和协同、高效的特点，是传统办公软件所无法企及的。下面从移动办公是什么？能做什么？如何实现三个方面来深入了解移动办公。

移动办公是什么？

        移动办公，在百科里的解释是，在任何时间，任何地点，都能处理与业务相关的任何事情，也可以称为3A办公。它能够让移动办公人员自由灵活地选择办公方式，通过确保随时随地在任何设备（手机、平板、智能设备，电脑等）上都能够安全即时地访问应用程序、桌面、数据与服务，组织机构。而手机的出现，移动技术的发展，移动网络的成熟，已为企业的移动办公奠定了扎实的基础。但是在企业应用上，移动办公还是刚刚起步的状态，需要企业和市场验证，当然也是企业信息化转变的关键节点。

企业选择怎样的软件来实现移动办公？

         所谓移动办公系统和移动办公软件，就是帮助企业实现移动办公，通常能在电脑和手机端协作的应用。 就跟办公自动化需要配备电脑、办公软件类似，实现移动办公也必须要有能在电脑端、手机端上应用的软件。选择软件当然要根据自己企业本身的需求来，一般可以参考以下几点来选择你的移动办公系统软件：

1、要有强大的沟通功能

         这里的沟通功能，不是简单的IM，像QQ微信那样的聊天工具，而是指能把所有分公司、在外人员，不管它处在什么样的环境下，都能汇聚在一起，能实现无阻碍沟通的平台。是基于业务的一切沟通，比如邮件、短信、电话、上下级沟通、企业通知、活动反馈、流程审批等，都属于沟通范畴。

2、能很好地实现团队协作

         沟通功能，是为了满足准确地传递信息，而团队协作功能，则是以业务为中心，把人给聚集起来的功能。比如不同部门的人来合作同一个项目，总部根据分部实时反馈的情况进行合理调度等等。要求能够及时、真实地呈现业务进展，并且能通过授权来控制不同级别，不同部门的员工的查看操作范围。

3、便捷移动

         可移动性是移动办公的标志性特征，除了要支持异地登陆，多端登录也是非常重要，那么多平台（电脑、手机、平板、不同的操作系统等）覆盖是否全面，在不同端口呈现是否一至，数据是否同步，操作是否方便则是企业在选择移动办公软件时，需要重点考虑的一块。

4、成本

         成本因素应该是基于功能需求满足的前提下，比较重要的参考指标，也跟企业本身的预算息息相关。进行成本考虑时，不要只关注明码的价格，软件使用成本、时间成本、人力成本、需求拓展成本等都应该在考虑范畴。就性价比来看，大型企业推荐纷享销客，中小企业推荐好笔头。

好笔头移动办公能给企业带来什么？  

1、 移动办公能在多层面提高办公效率

        比如办公效率、沟通效率、审批效率等，业务不会因为员工出差而停滞，员工在去客户的路上，就可充分了解客户信息和跟进情况，利用零碎时间，就可以完成工作汇报、考勤签到、事务沟通等，而不会受办公时间和办公环境的限制。

2、移动办公拓宽办公空间，让企业管理更简单，员工工作更系统

       移动办公在很大程度上优化了工作环境，快速应对变化。 对于管理来说，移动办公帮助企业完美实现扁平化沟通，实现内部办公和外部客户关系管理的全面提升，方便管理者获取更真实的一线业务反馈，决策更有依据，执行更有次。对员工个体来说，移动办公软件能主动推送待处理工作，摆脱办公室和台式电脑的束缚，第一时间记录和反馈工作中所遇到的问题，能让他们把工作重心放在根本的业务上，而不是标准流程中，业务目的更明确，工作更系统。

3、通过企业资源库整合，抓住企业核心价值

         移动办公除了对人、事、客户的管理，还有极强大的存储分类功能。利用移动办公工具，摆脱单纯的文字式记录，可能通过图片、语音、视频、文件文档来全方位地记录培训资料、会议过程、客户拜访情况、问题处理经验、成功案例过程，让管理者快速获取有效信息，决策更高效，提高工作质量。

4、移动办公能极大节省办公成本，提高工作效益

        无论是在地铁里、公交上，还是在咖啡厅里，都可以利用各种碎片时间来完成紧急的任务，不用到处奔走于各办事处也能轻松完成工作。而且移动办公系统不需要购买任何硬件设备，也不需要进行复杂的安装，只需按使用人数或者使用时间进行月租、年租即可，很大程度上节省了企业的办公成本。

结束语

       企业办公移动化日益普及，应用范围逐渐扩大，对于广大中小企业来说则挑战，也是机遇。它将给企业带来的不仅仅是内部办公和外部业务管理的全面提升，还在提升企业沟通效率，管理业务团队的同时，起到降低成本、系统化工作、提高企业反应能力，抓住企业核心价值等作用。企业办公在自动化向移动化的转变中，管理、运作、销售、研发、运维、服务模式、市场格局都将发生根本性的改变，掀起一股革新的风潮。

一、建立你的主题关键词

         建立自己关注的主题关键词，是你搜集信息的第一步。

        在这个信息高爆发，类型来源多种多样，更新内容飞速的时代，如果你不设立主题关键词，那么很容易陷入信息的海洋，让时间白白流逝。试问一下自己，在微博红火的时候，有没有经常一刷就一上午？还有一种极端情况就是，什么都不看，回避大量涌过来的信息，这样导致的结果就是你很容易跟时代脱节，甚至跟别人聊天，都插不上话。作为一个还在奋斗中的销售人，你能够不去关心最新的销售动态，不去寻找新的客户，努力促进客户成交么？

        建立主题关键字，有以下几个好处：

1、时刻提醒自己该看什么，不要在不必要的信息上浪费大量的时间。像你本来是想找客户，结果看到了一篇技术文章，顺便再看看其它文章，然后看到了竞争的广告，再看看他们的销售方法等等，往往等你想到要找客户的时候，可能都过了好几个小时；

2、利用订阅主题关键字相关内容，来让信息主动找到你，让重要信息能集中处理；
3、有效利用碎片时间，当有零碎的时间，无法进行完整的项目时，可以利用主题关键词随时查阅，看看平时你没时间看的文章或动态；
4、把主题关键词做成思维导图放书桌或者办公桌前，有助于你培养良好的阅读习惯。

二、搜索引擎还可以这样用

         80%以上的搜索，只是止于关键词，但是当通过关键词找不到我们需要的数据时，我们可能通过以下两种方式，来过滤我们不需要的信息：

1、利用搜索引擎周边工具。如搜索引擎本身的分类（百度图片、百度文库、百度软件中心、百度经验等）、筛选工具（百度和google分类下的搜索工具） ；

百度搜索工具

google搜索工具

        注：百度搜索工具可通过收录时间、文件类型和固定的站点来筛选内容，而google是通过语言、时间和匹配方式来筛选搜索结果的。

2、通过搜索语法来进行高级检索。常见的有site（站内搜索）、intitle（搜索页面标题）、inurl（搜索链接），比如我要在好笔头网站中搜索导入导出的帮助文章，那么可以搜索“导入导出 site:www.haobitou.com”，可以非常精准地找到我要的内容。如果我要找营销类的论坛，关键字选择的是销售，那么我可以这样搜索：“销售 intitle:论坛”  “销售 inurl:bbs”  你可以找到大量的销售有关的论坛资源。

三、找准关键词，找准关键词

         有一次跟设计提一个需求，需要在网站里配一张异型的关键词图，如下图：

        我想找到图来跟设计师说明我所需要的，我的搜索如下：

        标签 – 标签群 – 标签云 – 标签云工具 – 信息图

        结果是我找到我的图的描述 – 标签云，找到了标签云快捷制作方法 – 标签云工具，还找到了一种更适合宣传的样式 – 信息图。以下为信息图样式：

       要想找到我们真正要的东西，就要头脑风暴，根据你想出来的词，结合搜索引擎，利用搜索出来的结果一步一步找到正确的那个关键词。这样有时候你不仅能找到自己需要的东西，有时候还会发现更大的“宝藏”。所以，要不断深挖关键词，找到更加贴切的那个词。从你想出的第一个关键词开始，按照每次的搜索结果来跟踪，找到线索，不断地更换直到找到最终的那个结果。

四、换一种语言，收获更多

        在我主题词中，绝大多数都是有中英双语版的，这是因为很多资源知识都是通过翻译过来的，那么，看原版的会遗漏更少，收获到更多的精准的信息。比如用infomation graphic或者infographic来搜索关键字“信息图”，得到如下结果：

         换一种语言来搜索，就像打开一扇门，门后是另一个完全不一样的世界，你还可以根据不同国家的特点，来搜索相关信息。比如用韩语搜索整容相关信息，用日语搜索归纳整理等。

五、准确找到你要的数据类型

        大家都知道，如果要找图片，那就到搜索引擎的图片分类去搜索相关关键字，但是如果是写文档找资料呢？当然，你也可以通过百度文库、智库这类文库类来找到你要的文件，还有一个更有效的方法，就是通过搜索语句。

        比如用“inurl:PDF 关键字”在google里搜索PDF文档，用“filetype：all 关键字”在百度里搜索PDF文档。

         除此之外，你还可以到一些专业的网站上去找你所需的内容，平时多多收集，需要的时候，更容易找到所需信息。专业网站一般都比较聚焦，比如经管类资料库 – MBA智库，设计类搜索 – 花瓣网，综合类百科 – 百度百科，维基百科等。

六、有效利用书籍

        利用书籍来找所需信息，这点来源于我自身的实际工作。有一次需要写20条字数差不多的宣传文案，网上搜索关键词， 也很难找到聚集的信息，头痛之下翻了下手边的书，发现书里的目录，就是非常适合的素材，帮我快速解决了这一难题。从此以后，我知道了在书籍的目录中发掘关键字提示，在书的内容里找到隐含的，可供挖掘的信息。而这些信息通常富含了网站、图片、专业词汇、信息来源等各种信息载体。

        通常，你特意地去找信息，是很难有所收获的。如果你时刻关注你的主题词，那么就很容易嗅到你所需要的信息，摸着线索，再深入挖掘，你找到的不仅是自己所需，还有查询的捷径。

        好了，现在信息搜索对于你来说应该不是什么难题了，后面我们会介绍：如何整理你的信息 – 让你把检索到的信息变为自己的知识的办法。

        你肯定会疑惑：重复的工作无趣、没有拓展性，也学习不到东西，甚至很多人觉得大量重复的工作浪费了他们的时间，而选择了辞职，何以谈价值？那我这样说你可能会理解一二：

        “不管你资质多好，能力多强，工作内容不重复，能力无法固化成素养。而如果你能在重复的小事中，参透它的闪光点，那么重复的价值早晚会向你交付。”

        再伟大的建筑，也是一砖一瓦堆积起来的，工作就像读书时的一篇看图作文，不持久地在同一地点重复挖掘，就怎么也喝不到那井水。任何伟大的事情，都是由很琐碎的、点点滴滴的事情组成，我们缺少的不是创意，也不是策划，而是持之以恒地把一个事情做得深入。现在就从公司发展、个人职业成长和工作本身三点来告诉你，重复的工作能带来怎样的价值。

一、业务简单重复的公司，才有真正的价值

       如果一个公司，每次面对不同的需求，制定不同的工作内容，那么就相当于一个项目公司，员工每做一个项目，就要面对不同的技能，解决不同的问题，每次都是新鲜的挑战。那么直接导致的结果就是，公司人员疲于奔命，又累积不了足够专业的经验，业务没有沉积，这种公司其实是最差的，没有什么前途。

        最典型的就是外包和项目实施公司，每次需求不一样，对每次新的需求，都需要做出适当的反应，接受新的挑战。

        而如果一个公司业务比较简单单一，大部分是重复的工作，那么它就很容易对自己的业务进行优化，员工也能得到经验上的累积，这种优化和累积做到一定程度，会给企业带来超预期的回报，而员工也会在工作中越来越有成就感。

        业务比较简单，工作内容单一的典型就是团购公司，因为业务足够简单，很容易固化和复制，其员工也能在不断的重复中快速精进，形成越来越强的战斗力。就如腾讯做不好搜索，淘宝做不好社交，百度做不好电子商务一样，重复专一的工作，也可以形成壁垒，来保护公司的价值。

二、重复的工作，才有利于个人职业发展

        这个比较容易题解，不管公司是大是小，都会有不同的岗位，有的岗位简单枯燥点，有的岗位全面一点。往往人们喜欢选择全面一点、充满挑战的岗位，那是因为人们常常忽略了“职业素养”。一个人的职业素养往往是在大量重复中形成的，比如厨师能准确地把握调料的多少，医生能精准地进行高难度手术，体育冠军能一次次冲破体能限制破世界记录等等。

        大到一个公司的CEO，小到行政，只有在不断重复的工作中提升自己的效率，观察和琢磨如何优化和改进这简单重复的工作，形成标准化和执行脚本，让自己专业起来，培养优质的“职业素养”。聪明的人到处都有，但是能在重复工作中坚持下去，领悟下去的人，才更能在岗位上脱颖而出，达到意想不到的效果。

        京东的一个客服妹子，就是在简单重复的客服工作中，加入自己的幽默和性格化的东西，结果得到了意外的传播，一夜成名，给京东的品牌增值超过几百万，这种增值是广告宣传无论如何也无法做到的。

        下面为京东一款天价CPU，真正想买的没有几个，在商品咨询中，20多页的问题真正与商品有关的不超过20条，没想到的是京东客服居然都一一回复了。

三、创新的工作，往往不如重复工作的效果

         如果你说，创新带来的效果一定会远远大于重复工作的效果，那么你肯定忽略了一点就是，创新是需要时间和质量的，很难重复的。就像市场部，大部分以创意为主导的市场部，没有大半年可能只专心做一件事的市场部带来的效益大。这是为什么呢？

        以创意为主导的，往往每个月策划一个创意，形成品牌传播，不断制造热点，抢占头条，而忽略了后期的维护，带来的效果大，但后劲不足；另外一个持之以恒的去采访自己的100个客户，坚持了半年，促进了更多的客户成交，培养了非常忠诚的原始用户，用户之间的传播和影响力要更大的多，团队也成长的更快。

        以创意为主导的市场部，工作质量无法评估，效果带着不确定性，而去做重复事情的那个，在重复不能不断优化自己的推广工作、市场团队，最后团队和影响力都可以拿到。

       在重复中，把事情做到极致，其影响力大大超越不断创新。企业成为龙头不是一天两天就能实现，而我们更多思考的，也应该是如何在重复的工作中把自己养成“明星”。

随着互联网技术的飞速发展，商业模式也在不断的革新，传统的管理软件越来越难以满足市场的变化。只有具备互联网思维的应用才能满足用户日新月异的企业需求。

CRM的概念大家已经不陌生，如何在众多的品牌中找到适合自己企业的产品呢，我们罗列了一下几个要点以供大家参考。

1、学习成本低

传统的CRM逻辑流程都是按照厂商对管理的理解设计的，逻辑设置的很复杂需要通过一段时间的学习才能掌握，并且平时工作用起来会很别扭根本无法提高工作效率。移动互联网时代大家都在讲用户体验，B端应用也不例外，只有当用户用的舒服了，真正帮助客户提高了工作效率才能留住用户和口碑。

2、美观的交互界面

2C的产品都是很注重UI设计的，很多的B端应用却对UI设计不屑一顾，认为企业应用比的就是功能、实用不需要花哨的表面功夫。其实良好交互界面是员工愿不愿意使用CRM很重要的因素，尤其对于80,90后的员工更加需要注重他们的个人感受。

3、移动端应用

移动办公对于销售人员来说是很有必要的，可以实时的记录每次跟进的进度，客户信息，签到拍照等功能也能很好的帮助公司管理好销售团队。销售人员不喜欢用传统CRM很重要的一个原因就是要花大量的时间录入资料，尤其在户外跑客户的时候可能要用自己的休息时间写工作日报，客户信息。有了移动端销售就可以利用在外面的碎片化时间完成这些工作了。而且也不会出现领导在外无法审批的尴尬，有效提高客户成交率。  

4、产品的适应性灵活性

每个企业流程业务都不尽相同，一个产品想要满足不同企业的需求就需要有很高的自由度，而不是让企业来适应你的产品，不过太高的自由度又会增加产品刚开始使用时的学习成本，CRM设计时需要在这两点之间找到平衡点。在此不得不称赞下自家的产品，好笔头业务管家拥有超高的自由度几乎所有2级菜单和流程都可以DIY，同时兼顾了用户的学习成本，上手非常容易。

5、产品的成熟度

互联网公司产品用户体验比传统管理软件厂商做的好，但是对CRM理解不如传统厂商，并且产品出来时间不长往往没什么落地经验，很多流程设计都是凭自己感觉做的,产品需要经过一定时间的沉淀。除了成熟度以外还要看产品的更新速度，现在互联网产品2周左右就会更新迭代，CRM也一样需要不断的适应新的商业模式，而传统的重型的CRM是无法做到快速的更新迭代的。 

对于中小企业尤其是创业型企业来说成本肯定是首要考虑的因素，SAAS模式不需要硬件成本而且不是一次性付费，对资金紧张的中小企业是首选。并且一般都提供试用，对于中小企业的CRM可以参照以上几点找准适合自己的CRM系统。

        他说，让他最有体会的，是诸葛亮南征孟获时的进言：“攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下”。他能做下每周五下午专心守在电话机旁，给每个客户打电话，祝他们周末愉快。如果客户只收到那么一两次，当然是客气一下，但是如果连续几十次，还能不认识他？拉近人与人关系的最好武器就是常联系，半年攻心下来，客户变朋友。这种感情，不是三言两语就能离间成功的。逢年过节的廉价祝福短信，都是应景之作，而平时不间断地联系，不为目的的联系，心诚又实在，好暖人心。

        比如他同事给客户寄产品，直接简单的包好产品，打印好快递单，程序化，没什么人情味，而他会额外地在包裹里加上一张小卡片，亲手写上“祝您事业步步登高，产品使用小技巧。**敬。”他这样是在提醒他的客户，除了买产品，他还关心客户本身。也许一两次没用，时间长了，客户心态自然就会受到潜移默化的影响，自觉地站到了他这边。

        每次拜访完客户，他都会第一时间在好笔头上记录上客户谈论的话题、所提到的问题、待解决事项、客户心情、特点、新发现，甚至是衣服的款式等等。在下次见面之前掏出来温习，夸夸客户穿衣的品味，细节都能很准地说出来，客户自然会印象深刻。有个好话题暖场，后面的自然好谈，上次没说完的话题继续聊，上次没回答好的问题重新答。别人会明显地感觉到他的用心，自然高看一眼，这样感情就慢慢累积下来了。就算当时没有合作也没有关系，是朋友了，有的是下单的时间，和他介绍单子的机会。

        让他觉得很好玩的是，下次再约这个客户，客户一般会穿上他夸过的那套服饰。所以你看，人就是很怪，但是发现规律后也更容易打交道。

        另外，他在跟进客户过程中，只在第一次联系，对产品本身、解决的问题、报价折扣之类的简单介绍，以后再联系时，只谈圈内趣事，客户公司发展情况，以及客户感兴趣的话题。比如如果客户是个女生，在闲聊中发现她想瘦身，那他主会留意减肥方面的信息，一旦发现好文，积极分享给她，就差帮她定下瘦身计划了。这份关心用心做，更增加信任感和安全感。

        他说：销售的核心是什么？首先是推销自己，让客户相信我，才会相信我的产品。谁要想首次联系就逼客户了解报纸的全部信息，同时记住自己，那基本是不可能的。人家都不了解你的为人和能力，你产品讲太多，他也只是听听。一句话，推销顺序切勿本末倒置。

        好笔头以后会分享更多用户的经验感受，包括在销售这条路上的各种小故事，也欢迎大家积极投稿，一经采用，会有惊喜的哦！

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        所谓简单的CRM软件，简单来说就是指好用的，不复杂，同时又能实现客户管理基本需求的软件。从使用经验上来说，只有简单的，真正能帮助业务人员来跟进和管理客户的CRM系统软件，才能真正地跟进和管理好客户，提高工作效率。本文是笔者在试用过30多款软件后，力推的一款简单的CRM软件,如果你想了解更多有关这款简单的CRM软件，立即下载免费体验，或者咨询点击：  

为什么CRM软件难用起来？

        市面上简单的CRM系统软件太少，CRM发展了这么多年，需求越来越多，功能越来越全面，很多传统CRM本末倒置，是软件难用的最根本原因。CRM应用过程中，经常出现作为效率工具最终却影响效率，员工不爱用，员工不会用等问题，最终导致在使用上困难重重。

         所以我们需要一款简单的CRM软件来解决这些问题，简单又实用的CRM软件，首推好笔头企业云笔记。该软件在使用和操作上非常简单，但对中小企业或者业务团队却有非常大的帮助。下面一起来看一下该软件CRM软件有哪些不简单之处。
 

好笔头CRM软件哪里简单？

   

1、  上手简单，使用门槛低，不需要专门的培训就可上手；

2、  定位精准，重在过程管理、效率提升和客户累积； 

3、  配置灵活，轻松打造完全属于你自己的CRM软件； 

4、  协同方便，多客户端多用户间一键协同； 

5、  统一管理，自定义设置一次搞定，统一布局。  

简单中的不简单

        既然好笔头CRM软件以简单自居，那又是在哪些方面不简单呢？下面让我们一起来看一下这款简单的CRM软件能帮助你解决什么问题，或者直接咨询： 

1、  客户跟进管理

好笔头着重在客户跟进过程的管理，无过程不结果，一方面帮助业务员整理好自己的客户及跟进情况，另一方面为工作的移交和分享做了充分的准备，不断地从中提炼出最有效的跟进客户方法，抓住企业最核心的价值。
 

2、  事件文档管理

使用好笔头来管理事件文档，不用担心因为电脑重装而造成数据丢失的同时，为员工节省了大量的整理和传输时间，而且文档随时实现共享或者局部共享，让数据/文档统一地呈现在员工面前，而不是人手一份，难以及时更新和统一。

3、  成员办公协作

数据共享、周报日报提交、项目多人执行、跨部门跨区域的协作、命令的下达和反馈等日常的协作，都能很方便地在好笔头里实现，让信息及时有效地传达，沟通扁平化，同时节省了大量的传输和整理时间。

4、  流程审批签到

新推出的流程审批和手机签到功能，让工作更规范，管理更简单，员工再也不用担心领导出差耽搁任务进度，也不用为同一件事而要对多部门/多成员一个个沟通。手机签到及时回报外出情况及进度，让所有的工作都有迹可循。

一、背景介绍

        土木工程项目施工管理直接影星到工程质量、工程投资成本、施工监理工作的完善等各项工作，而工程施工日志的管理，直接关系到土木工程施工项目管理工作的贯彻与落实。因此管理好工程施工日志非常重要，有时候直接关系到管理工作执行否到位和贯彻始终。

二、用户需求

1. 组织机构

可以创建组织机构及成员，成员之间可以协同共享，也可以独立操作。

2.事件类型

需要对日志中记录的事情进行分类：工程进度？工程质量？工程资源投入？当地协调？工程变更？等等

3.工程区域划分

日志中记录的事件，是在工程哪个区域发生的？可以通过高程和桩号对工程区域进行划分。

4.事件分级

日志中记录的事件是否紧急？是否重要？

5. 权限分级

不对的群组可以对同一项目进行各自的操作，并且以自动反馈到对应的管理层。

三、解决方案

1. 创建组织机构；

         通过创建部门和员工来建立组织架构： 

2. 创建事件类型；

         在“笔记”里创建客户本，作为事件类型分类，如下图：

创建事件分类：在“所有笔记”右键 – 选择“创建笔记本”，然后输入事件名称

创建事件：先选择事件类型，比如“需求事件”，然后再点中间上面的“新建笔记”按钮后，填写事件名称和内容

3. 创建工程区域划分图；

         在客户里创建工程名称（客户本），在对应的工程名称（客户本）里面创建工程区域划分（客户）来进行管理，对不同区划的情况，可以以“跟进笔记”的方式来记录，如下图：

所有客户 – 右键 “创建客户本”来创建工程名称

选中某个工程名称，再点“新建客户”来创建工程区域

         选中某个工程区域，通过对其添加跟进记录来记录有关此区域花了多少钱，怎么花的，花这些钱有些什么依据（例如设计图纸，业主委员会指示这段要咋个修），有哪些施工人员，哪些施工设备？等等

4. 创建事件分级；

1. 通过标签来划分事情的重要程度（可快速检索）：

        2. 通过自定义字段来标识重要程度（不可快速检索，只可查看）：

参照如何设置自定义字段 

5. 创建权限分级。

完全灵活的权限设置，在成员那里点击“权限管理”进入到权限设置界面：

 权限设置界面图：

在成员的详情中， 可以设置哪些员工/部门是他的下级：

设置完成后，李大便可以看到“营销部”所有成员、吴芳和王飞的数据。

        好笔头业务云笔记有通用软件的灵活性，无论是用来管理日志、客户、客户跟进，还是管理员工，都可以按需来灵活设置。在土木工程施工日志的管理上，也突出了数据在不同时间段、不同工期、不同部门之间传输的班便捷性。大大提高施工单位的检测能力和工作效率，节约了各部门间的沟通成本。

一、  什么是移动CRM？

移动CRM，简单地说就是在手机、Pad等移动设备端应用的CRM客户管理软件，让客户关系管理功能从电脑上迁移到手机、Pad等移动端，使得客户管理工作摆脱时间和地点的限制，随时随地记录客户信息及跟进详情，有效提高员工业务跟进能力的团队协同管理效率的工具。

本文介绍了移动CRM的定义、同传统CRM的区别、有哪些移动CRM可选择、以及该如何应用移动CRM五大点来让你完全认识到什么是移动CRM。

二、  同传统CRM比，移动CRM有哪些优势和劣势？

优势：

1．  因为手机平台本身的优势，操作和性和使用性方面较传统CRM简单；

2．  可以对企业活动进行集中管理，方便信息碎片的收集和整理，管理部门可以对下面员工的信息做出实时的反馈，提交沟通效率；

3．  员工在跟进/拜访完客户后，不用再回电脑上进行附加操作或后续工作，比如会议记录，不需要开完会后再整理，可直接在会议上记录整理完成，提高工作效率；

4．  让员工更加方便地查询、记录、编辑客户信息及跟进情况，随时随地办公；

5．  数据的转移不再依靠即时通讯传输或者移动硬盘、U盘等物理转移，直接通过网络来实现数据的协作共享和同步，比传统的CRM数据转移的处理方式更快，同时数据也更加完整，0传输转移。

6．  采用云存储的架构模式，无需企业自配服务器，移动CRM的应用较传统的CRM来说节省了大量的人力、物力和财力。

劣势：

1. 费流量，数据的上传下载都需要联网应用，在没有无线网络环境的情况下，需要有足够的流量支撑；
2. 手机本身决定了简单CRM软件的功能简单化，只能解决最基本的需求，大部分功能还需要PC版来配合实现。

总地来说，移动CRM系统的优点还是大于缺点的，也是办公信息化发展的必然趋势。

三、  移动CRM功能

在了解了什么是移动CRM和其优劣势后，那么，移动CRM都有哪些功能，能解决些什么问题呢？现在以目前应用较为广泛的移动CRM——好笔头业务云笔记为例，来看看移动CRM的功能。

1. 业务笔记

可通过文本、语音、图片、各类文件、附件等来记录完整的客户跟进过程和工作日志笔记，集中存储，永不丢失。并且可以通过手机、PC、Pad等多个终端登录，随时随地记录、查看和分享客户信息及业务进展情况。

1. 效率工具

可以利用笔记本、客户本和标签来对客户资源、工作笔记、工作记录和其它文件来进行分类，多维分类管理，资源整理更容易。也可以利用笔记本、客户本和标签来对客户资源、工作笔记、工作记录和其它文件来进行分类，多维分类管理，资源整理更容易。还可以通过搜索来快速定位你要找的信息。

1. 人脉累积

笔记提醒管理工作日程，生日提醒输送客户关怀，不再遗漏重要事项，工作井井有条的同时还能给客户贴心祝福。笔记提醒管理工作日程，生日提醒输送客户关怀，不再遗漏重要事项，工作井井有条的同时还能给客户贴心祝福。

1. 分享备份

可搭建企业知识库，团队相互学习更方便，客户、笔记、资料等一键即可转移和共享。工作完整交接不断层，避免企业资源流失的同时让新员工更快融入工作，业务好的员工分享技巧更容易。可通过Excel表格来批量导入导出联系人及跟进情况，随时备份，信息更安全。

四、  该如何使用移动CRM

移动CRM运行系统：

symbian（塞班）、Linux、Palm、BlackBerry、WindowsMobile、LeOS,、OPhone 、Android（安卓）、iOS（苹果）等各种手机系统、平板电脑操作系统；

移动CRM网络环境：

网络全覆盖，完全支持GPRS、GSM、EDGE、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WIFI等多种网络环境。

移动CRM应用步骤：

对个人用户而言，直接在应用平台上搜索/下载移动CRM软件，注册后便可使用，对于企业或者团队用户而言，虽然移动CRM操作简单，但是也需要培养员工的使用习惯，一般包括以下工作：

下载安装您选择的移动CRM软件，并注册试用；

1. 在软件里配置子账号，并对客户分类、客户自定义字段做初始的设置；
2. 试用后制定使用规范和操作说明；
3. 团队推广普及；
4. 制定和完善使用方面的奖罚制度或者考核制度；
5. 投入执行、应用。

1、客户数多，客户主动联系联系时却难以快速查询客户的信息；

2、往往需要浪费大量时间去查找要跟进的客户、重点客户相关资料及跟进的记录；

3、经常不小心弄丢了客户名片，名片不能集中收集，也不能快速查询；

4.、需要邮件营销，却不知道如何去精确采集邮件，就算采集到了也不一定用得上……

        因为经常要同时跟进多个客户，客户资料记录凌乱，查询浪费大量时间，直接会影响最后的成单率。今天就向大家介绍三款客户资料查询软件软件——好笔头业务笔记、名片全能王、云里邮件采集大师，均可以帮助销售或者业务人员记录和查询客户资料信息，接下来我们就先了解一下这3款软件在客户资料查询和管理上有哪些特点。

1、好笔头业务云笔记 – 客户资料记录查询必备工具

        好笔头业务云笔记是一款可以团队应用的客户记录查询软件，支持PC和手机多端登录，业务员能够随时随地记客户，记工作，记知识，重要工作备忘提醒等，并支持pc、手机、平板保持同步，永不丢失，支持按客户名称、联系方式、添加跟进时间等各种条件来对客户进行查询。功能比较全面，可以记录查询客户的任何信息，灵活度高 ，用来管理现有客户非常方便。

客户资料查询软件之好笔头业务云笔记

功能如下：

(1)通过文本、语音、图片、附件等来记录销售业务笔记，记录客户跟进情况与过程，方便下次查看与跟进。电脑安卓iphone多种平台登录，随时随地查询客户资料。

(2)对客户或者笔记进行标签分类，通过搜索快速定位所需笔记、资料或联系人，也可以通过多条件搜索来精准定位你要找的信息。

(3)设置详细的客户名片，记录客户的性格、特点、喜欢等，避免遗忘。

(4)笔记提醒管理工作日程，生日提醒输送客户关怀，给客户贴心祝福。

(5)发送的邮件和短信会自动作为笔记存储到对应的联系人记录中，无须再次整理归纳。

(6)可以导出或者导入客户数据，随时分享销售业绩。

2、名片全能王 – 名片扫描方便快捷

        名片全能王是由合合信息开发的一款基于智能手机的名片识别软件，利用手机自拍摄名片，快速扫描并读取名片图像上的所有联系信息，自动判别联系信息的类型，按照手机标准联系人格式存入电话本与名片中心。主要是基名片的记录和查询，对更加详细的客户资料，就满足不了。

客户资料查询软件之名片全能王

功能如下：

(1)手机拍名片，名片信息立刻保存至通讯录、电子名片夹或Gmail、Exchange联系人。

(2)为名片加头像、图文、语音、视频、附件、链接。

(3)支持离线、本地识别16种语言名片。

(4)对联系人进行排序、分组、检索、群发邮件、导出联系人等多种管理。

(5)选中名片，可根据联系人信息，直接打电话、发短信、发邮件、浏览名片上网址，还可在地图中定位。

(6)搜索名片联系人，快速查询客户基本资料，将名片导出为vCard文件或Excel文件。 

3、云里邮件采集大师 – 客户信息收集邮件采集

        云里邮件采集大师是一款完全免费的电子邮件采集工具，根据设定的目标关键词，软件自动从搜索引擎结果中采集相应的电子邮件地址，采集到的电子邮件地址非常精准。可以用它来查询新客户资源，但是只局限于客户邮件地址的查询，主要在开拓新客户资源的时候用到。

客户资料查询软件之云里邮件采集大师

功能如下：

(1)强大的关键词管理功能，根据目标关键词去采集相应的电子邮件地址。

(2)导入关键词 自动采集，采集完后，根据设置好的微博发送时间，自动发布到各大微博站点。

(3)多搜索引擎支持：从亿万级的数据库中检索目标关键词，并匹配到对应的电子邮件地址，支持多个搜索引擎包括百度、谷歌、必应、搜搜、搜狗等搜索引擎。

(4)批量导出 可批量导出电子邮件地址到文本文件。

(5)所采集到的电子邮件(Email)与对应的关键词非常密切，可直接定位到行业、公司、个人等，目标准确，更加适合精准营销。

         总体说来，你可以通过云里邮件采集大师来采集到大量的潜在客户邮件地址，通过名片全能王来整理你手中的名片，然后用好笔头业务云笔记来记录完整客户信息及跟进过程，并且可以随时查询到自己或者下属已存在的客户信息资料。

团队管理软件—团队的力量

1. 选择怎么样的团队管理软件？

        除了成员管理、客户管理、资源管理这三块的基本需求，选择业务团队管理软件还需要注意以下三点：

        (1) 需要有强大的权限管理控制，最好能完全自主定义权限，以满足不同的需求；

        (2) 能帮助到团队工作，能提高团队工作效率和沟通，不能因为软件的应用而降低了工作效率，得不偿失，所以业务小团队管理软件是否简单易用，非常重要；

        (3) 第三个为选择任何业务团队管理软件不得不征求的问题，即价格。价格有时候直接决定了是否采用该软件，当然不能唯一追求价格，性价比高最重要。

        结合以上三点，好笔头团队管理软件都做得非常不错，下面从客户管理、文档管理和团队人员管理三部分来介绍一下该产品的优势：
 

2. 好笔头团队管理软件有什么优势？

        现在因为一款软件这一问题便得到了有效的解决办法，这是一款专门为业务团队使用的云笔记产品—-好笔头业务云笔记。
 

团队管理软件 | 好笔头业务云笔记LOGO

        在客户管理上 首先是客户管理功能，包含有：客户档案管理，客户跟进管理，客户人脉累积。能自定义客户资源属性，多重客户分类，客户信息查找管理方便，同一客户还可记录多个联系人，一体化信息管理。

        在文档管理上 各种格式文档存储、数据转移和数据同步上非常方便，不再需要通过QQ或者U盘来传输文件，也不用担心电脑重装、客户本遗失而导致数据丢失。文件一键共享，方便分享。省去了大量的传输和整理时间。

        在团队管理上 

1. 多账户应用，超级管理员可分配管理员和员工账号，员工无需另外注册，数据、员工统一管理；

2. 权限设置灵活，无论是数据共享还是独享，上级有权查看还是无权查看，都完全可以自定义，数据转移非常方便，一次设置即可； 

3. 无论是新员工入职、员工转岗、离职等问题，通过系统轻松搞定，不必担心员工上手艰难或者带走客户资料，抓住企业团队的核心价值，并加以继承。

         作为一款出色的业务团队管理软件就是要经得起用户的考验，好笔头就是这样一款成功的管理软件。最好的可能并不适合自己，而适合自己的才是最好的。

1. 安卓办公软件之Office文档查看：OfficeSuite Pro 7

OfficeSuite Pro 7LOGO

Office 文档在手机上打不开怎么办？有OfficeSuite Pro 7,你可以随时随地携带你的办公文档，并且直接在手机上查阅、编辑Office文档。并且自带28个模板，完全可以应付日常的文档办公需求，也可以直接从SD卡导入办公文件、打印等，执行这些操作，像在PC上一样简单！

推荐理由：支持几乎所有Office文档格式的查阅和编辑，处理微软格式的各类文档比其它程序都更快更精准。并且也只有它才可以在手机上查阅和修改RTF文件。

OfficeSuite Pro 7界面图

2. 安卓办公软件之客户管理：好笔头业务云笔记

好笔头业务云笔记LOGO

        好笔头业务云笔记是专门针对业务或销售团队设计的一款管理软件，销售/业务团队可以用它来记录客户信息和跟进详情，支持手机、PC多端登录，支持文字、图片、音视频等各类文档来详细记录业务跟进完整过程。PS：用它来存数据和文档，你再也不用考虑手机传输的问题了，不用传输就可以实现数据在平台和用户间的转移，非常方便。

推荐理由：非常适合中小企业或者团队的业务管理软件，并且在业务云笔记细分市场上，独此一家，功能实用，无论你是手机发烧友还是刚接触App应用的人，都能快速上手。

好笔头业务云笔记界面图

 3.安卓办公软件之实用阅读：豆瓣阅读

豆瓣阅读LOGO

        超过上千种图书与作品，其中有上百部的免费作品，也有一二块钱的短作品。而这些内容均来自众多优秀的个人作者或提供方，如世界文学、新发现、外国文艺、九州幻想、环球科学等。

推荐理由：阅读体验优于其它阅读应用，字体、插图、脚注、显示效果等都是经过精心处理的，用户还可以自己设置阅读喜好，如字体大小、背景亮度和颜色、翻页方式等。未登录用户也能浏览商店，添加免费及试读作品。

4.安卓办公应用之翻译：Google翻译

       翻译首选google翻译，它不仅可以翻译文字、语音，还可以做离线翻译，出国旅游，沟通无障碍！Google Translate可以听得懂17种语言、翻译并用语言回答出24种语言，用文字回答出63种语言，当然对带口音的语言识别不会特别准确。

推荐理由：除了强大的翻译功能，它还支持语意翻译、拍摄翻译，使用办法方便直观，对主意的辨识度高，90%能正确识别，另外还会把查询过的词记录下来以方便重新查询。

Google翻译界面图

安卓办公软件之文件扫描：全能扫描王CamScanner

全能扫描王CamScanner LOGO

        全能扫描王CamScanner之所以敢称全能，是因为他不仅仅可以扫描名片，对纸质文档、便签、白板、票据等记录形式都可以进行扫描，对文字的识别能力较强。可将多张拍摄的图片转换成方档格式上传或打印，但是不能编辑识别出来的文字。

推荐理由：功能全面，识别能力相对较好，可上传到网络服务器存储，可快速指扫描并能自动切边，可生成PDF文档。

全能扫描王CamScanner界面图

        作为果粉的你们，怎么可以不“武装”自己的爱机？虽然苹果本身的应用已经不少了，却没有几个软件是真正实用的。所以在这里给大家介绍五款实用必备软件，解决高峰路线选择，免费wifi使用，软件无线下载，提高工作效率等问题！让大家最快的体验iPhone的乐趣！

1.谷歌地图

        如果你还在为上班高峰期塞车而头疼，如果你还在为去陌生环境而担心！

       全新设计的ios 6版本谷歌地图。不仅可以查路线，还会实时通知车主哪里塞车或者发生车祸,太给力了！地图中附带内置的 Google 本地搜索、精细语音导航、公共交通线路和街景视图等功能。也可以迅速访问用户过去在计算机上执行的搜索和查询的路线。现在就来介绍一下谷歌地图的功能吧！

* 使用 Google 本地搜索查找世界各地的地址、地点和商家。

* 参考评分和当地人的评价，发现吃喝玩乐的最佳去处。

* 使用手势来探索地图并浏览搜索结果。

* 获取语音行车路线导航。

* 查找乘坐火车、公交车和地铁的路线，或者查找步行路线。

* 访问全球各个城市的实时路况信息，及时通知哪里塞车！

2.WiFi免费通

        出差或者旅游到一半，突然没有流量了，怎么办？

       Wifi免费通拥有国内最大的200个城市的百万免费WiFi热点库，随时随地享受免费WiFi上网。当出差或者旅游在外的时候，它可以找到提供免费wifi的地放，方便用户提前计划出行以及上网安排。全面支持港澳台，移动联通电信WLAN免费体验，快速定位,精确查找，信不信由你，反正我是信了！

* 快速定位,方便查询周边免费wifi热点

* 地图页面，了解周边wifi的分布密集程度

* 热点详情，提供给你wifi热点的地址，连接方式以及密码

* 我们会不断丰富wifi热点，采集wifi密码，为了你更好的体验

3.91助手

       在没有电脑的情况下，怎么无线下载软件！

       91助手是全球唯一一款全面支持 iPhone、Android、Windows Phone、WindowsMobile、Wince、Symbian S60等智能手机系统的PC端管理软件。它能为用户提供各类游戏、应用、主题、铃声、壁纸等资源的下载和安装，让您随时随地享受智能手机带给你的“无线”乐趣。

* 游戏与应用数量国内第一，主题数量国内第一;

* 资源高速下载安装，支持断点续传，无线下载软件

* 网络增强节省流量 CDN加速，非wifi环境智能提醒、自动暂停，wifi环境自动下载;

* 全部资源都经过人工审核，安全放心;

* 随时随地，一键安装，一键更新;

* 通过WiFi、微博、短信，与好友分享你发现的精品资源。

4.微信苹果版 4.5.0.54

       流量有限，临时没了话费，如何联系？

       对于微信，家喻户晓，就不用详细介绍了吧！但是说到实用！不得不承认！

       发送视频、语音、文字、图片。一个软件实现了很多的功能，够实用了吧！ * 视频语音通话，单人、多人群聊; * 拍照片记录生活,分享音乐、新闻、商品等有趣的东西给朋友;

* 通过摇一摇手机找到同时也在摇手机的朋友;

* 当你的QQ处于离线状态时,微信帮您接收QQ消息,还可以回复;

* 能将QQ邮箱收到的新邮件第一时间送到您的手机,并且可以直接浏览邮件的内容;

* 只消耗网络流量,跨运营商,允许中国移动、联通、电信或其他运营上及wifi等接入方式;

* 省电,省流量,30M流量可以收发上千条语音消息;

5.好笔头业务云笔记

       担心员工辞职后带走客户？工作的效率得不到提高？团队之间如何管理？那么你可以尝试它！一款实用型的业务软件！

       好笔头业务云笔记是国内首款为销售人员量身打造的云笔记产品，通过笔记这种简单方式帮助销售人员积累客户人脉，记录客户交往轨迹，积累知识，重要工作备忘提醒，提高工作执行力度和分享效率，成为销售人员永不遗忘的第二大脑，企业的客户资源和知识宝库。

* 电脑、手机等多客户端保持同步，快速搜索查看信息;

* 按照客户、项目等存放笔记，还可用标签分类，工作更条理;

* 群发邮件、短信，生日提醒高效传递客户关怀; * 批量导入客户，按目录和标签分类，查找方便;

* 权限设置灵活而严谨，云端三备份，确保企业数据安全;

* 经验总结，工作文档，产品知识，问题解答，网页内容，都可以存入笔记;

* 业务、研发、客服人员可以围绕笔记社交化协作，做到工作有迹可循，服务有响必应;

       看完以上5款软件的介绍，是不是心动了呢！什么不去下载试试看?赶紧去“武装”自己的爱机吧！让手机无线乐趣！

一、手机CRM的功能 

       手机CRM的产生是市场与科技发展的结果，专门针对改善企业与客户之间关系的新型管理机制，它实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域。手机CRM专为中小企业量身打造的移动式外出利用手机在线营销管理、销售管理、完整客户生命周期管理工具。因为设备的局限性，手机CRM在功能上比一般CRM软件要小，即使这样也有些新功能的研发,一般功能包括： 

1、 客户资源管理：

       支持客户资料的导入导出及修改删除、客户名称排序、支持多条件搜索。 

2、 客户察看权限：  

       支持批量操作客户资料的共享、移动、分配，可严格控制业务员可查看客户范围，支持上级对下级资料查看、权限设置。 

3、外出登记：  

       如有业务员外出可登记资料并且留有联系记录，可以直接按客户进行周计划安排，省去纸登记麻烦。 

4、机会管理： 

        根据可衡量的标准，划分不同的阶段，跟进评估项目所处的阶段，管理层协助业务员开展下一步工作的一句是对项目跟踪最为直接的方式，加强事实依据，降低主观判断。 

5、文档管理 ：  

       方便业务员和客户往来的时候涉及有参考意义的电子文档，归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅，也可以将一些 解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。 

6、效率工具： 

       可以通过文本、语音、附件等来记录销售业务，随时还原销售过程。还可构建企业数据库，便于企业内部掌控员工的工作情况等。还能将其云端存储即时同步，可随时查看分享。利用标签、笔记本等对笔记、客户和文件来进行分类整理，实现企业资源利用的最大化。 

       可自定义笔记模板，规范企业内部请假单、报销单、工作总结、周报月报等文档。无需传输，相关员工即可实时查看。可通过搜索快速定位所需笔记、资料或联系人，也可以通过多条件搜索来精准定位你要找的信息。 

7、人脉工具

       记录联系人添加性格、特点、喜好。避免遗忘的尴尬，二次见面即成朋友。笔记提醒管理工作日程，工作井井有条的同时生日提醒还能给客户贴心祝福。 

       无须再次整理归纳发送邮件和短信，系统会自动作为笔记存储到对应的联系人中！ 

8.分享备份工具 

       可通过Excel表格随时备份联系人及笔记，并且支持批量导入导出。同时可搭建团队互相学习的企业知识库，客户、笔记、资料等一键即可共享。避免企业资源流失的同时让新员工更快融入工作，工作完整交接不断层。

二、什么情况下用得到CRM手机版?

手机CRM的应用环境–完 整 的 客 户 信 息 是 重 要 的 客 户 管 理 基 础

       完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管和企业员工所共享。如图业务员跑业务过程需要（客户信息录入及维护，联系过程录入，客户联系提醒，客户资料分析查询，每天客户拜访记录，业绩分析统计等）；

业务管理者进行业务指导需要（下级工作汇报、业务过程提醒、员工拜访详情、资源规范管理、等）；

业务团队沟通协作需要（客户资源分配、公告新闻发布、团队项目跟进、任务分工协作、权限管理控制等）

三、手机CRM的安全

       手机CRM（手机客户关系管理）的安全性被视为重中之重，利用手机CRM做文件传输、上传、下载等各个环节上都有完善的技术措施和内部严格的管理制度，在服务器端采取了一系列安全措施，采用的是B/S架构，采用底层数据库加密存储，关键数据加密传输，严格细致等级权限控制，专业的密码访问策略等各方措施成为保障软件数据的保密性、安全性、可靠性的坚强后盾。确保存放在服务器云端的机密文档不被盗取或者被暴力破解。

       同时手机登陆时可以设置不记住账号密码。这样手机丢失，客户资料也不会丢失。

手机CRM的利用一系列安全措施护航

四、手机CRM相对于传统CRM的优势

1． 随时随地查询和记录客户信息及跟进详情，摆脱厚重笔记本在束缚；

2.  对业务的记录方式更加多样性，可以用文本、图片、录音、视频、文档等来记录业务过程，而这一切都不需要另外安装程序。

3.  数据可以多端同步，只需要记录一次，PC上即可查看最新更新。无须再回公司重新整理跟进情况。

五、手机CRM软件的一般应用环境

支持系统：symbian（塞班）、Linux、Palm、BlackBerry、WindowsMobile、LeOS,、OPhone、Android（安卓）、iOS（苹果）等各种手机系统、平板电脑操作系统；

网络环境：网络全覆盖，完全支持GPRS、GSM、EDGE、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WIFI等多种网络环境。

       手机CRM正在慢慢的遍布我们的四周，将会成为最给力手机办公软件，让管理更轻松，让跟进更方便，让目标方向更明确。手机CRM不仅为了让工作人员能够随时登录CRM读写资料，还有那团队交流、工作交接更方便，若用户认为手机CRM操作复杂，或不好使用，那人们就会放弃手机CRM。相反，用户就会支持它。

 
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工作计划管理

1. 可自定义年/月/日计划模板，团队计划一致统一

自定义计划模板

2. 做计划时，员工可把过去记录在好笔头里的工作情况当作依据，然后根据业务熟练程度来提交工作效率标准。

3. 管理者可以预先把大致计划分配到下属员工，员工再以此制定详细的实施计划。

工作时间管理

分配计划

1. 按更新日期快速导航，按时间查看信息方便。

2. 可在添加提醒预警，添加提醒后的笔记会自动存储在“待办事宜”中。清晰了解当天要做的工作项。

3. 笔记和客户都可以按最新更新时间和创建时间来排序，近期工作情况一目了然。

4. 每年客户生日提前三天提醒，让客户关怀更简单细致。

工作资料管理

1. 自由设置权限，数据可独立，可共享，可按员工不同的级别分配不同的数据查看、定入、修改、删除等权限。

2. 支持图片、音视频、Office文档直接上传到客户跟进记录中，清晰查看该客户的报价、合同等等。

3. 无需传输即可实现工作任务分配、工作交接、日报周报提交等资料转移相关工作，减少数据传输整理时间，大大提高员工工作效率。

4. 可进行客户管理，以客户为中心来存储资料，方便查询同客户沟通的整个过程。

工作资料管理

工作协同管理

1. 多客户端登录，支持Windows和Android系统，让你无论是在电脑上还是手机上，随时随地记录和查询工作情况，出差也不耽误。

2. 多用户共平台协同工作，支持同一数据多人编辑，解决工作数据多版本和不同步问题。

3. 数据即时同步到多账号，无论是员工的工作情况还是管理者的评论，即时了解，快速反应。
用好笔头工作管理软件来进行工作计划、任务、文档、工作进度和协同的管理，能够提高员工工作效率，帮助管理者安排、监督和控制工作进度，建立正确的工作行为标准。软件简单易用，员工上手快，使用方便，也为企业节省了大量的培训时间，是工作管理不可或缺的一款实用工具。

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　参评的记录软件

                     好笔头业务云笔记

好笔头

                       电子日记本（EDiary）

电子日记本

                         Milogs工作日志

工作日志管理

　各记录软件的易用性

              　　就易用性来说，笔者认为电子日记本和好笔头业务云笔记是比较好的，清晰明了，简单易用，不用花费多少时间就可以上手。而Milogs工作日志软件不够灵活，扩展性差。

　记录软件功能

                   好笔头业务云笔记
　　好笔头为国内第一款业务云笔记，是一款简单好用的团队备忘协作工具。工作内容、公司成员、客户信息、日常报告、事件提醒、知识案例等都可以记录到好笔头里，还可以直接在软件里发送邮件短信、评论下级工作、添加图片、音视频、各类文件等作为笔记附件，帮助业务人员轻松记录业务每一刻。

                  电子日记本（EDiary）
　　电子日记本是一款用于在电脑上写日记或收集文档的软件，其作用不仅仅在于写日记，您也可以用它来记流水帐、写工作日志，记录学习心得，或者用它来管理你的日常文档。eDiary以时间为主线，以文字为载体，记录你的心路历程。

                   Milogs工作日志
　　管理您的日程安排、项目、任务、客户、联系人、文档，以及它们之间的多种关联。支持员工信息实时展现、信息共享协同工作等，目前只支持个人使用。

　各记录软件优劣

                好笔头业务云笔记
优势：使用范围广，个人团队均可使用，功能较完整，自定义空间大，上手简单。
劣势：用户体验方面还有加强空间，帮助不够完全。

                电子日记本（EDiary）
优势：软件简单易用，条理清晰，有较好的文字编辑排版功能。
劣势：功能单一，只供个人用户记日记用，缺少团队应用和分享相关的延伸。缺少日志模板。

                 Milogs工作日志
优势：已有清晰的模板，操作灵活，交互友好。
劣势：功能扩展性不如好笔头业务云笔记。软件固定化，不够灵活。

　总结

                为了让读者有个更直观的印象，这里以表格来总结各款记录软件

编者：这三款记录软件中，如果是单纯的个人生活记录，那么EDiary电子日记本是一个非常好的选择，如果是个人工作记录，Milogs工作日志完全及格，如果是团队应用，或者个人工作生活双重记录，当之无愧应该选择好笔头销售云笔记记录软件。
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        什么是销售管理系统 销售管理系统是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务报告、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。 以下便以目前应用比较广泛的好笔头销售管理系统为案例，来看销售管理系统是如何管理客户、销售活动和销售团队人员等。
 

好笔头销售管理系统 ——客户关系管理

 客户关系管理

1、客户档案管理 

        以企业为单位来存储客户信息，每个客户可对应多个联系人，也可在系统中直接在线沟通（QQ），发送邮件和短信。除了可以自定义客户档案信息外，还可以通过客户本和标签来对客户进行多维分类。

2、客户跟进管理 

        对客户的跟进情况，可以通过PC或手机随时记录，必要时，还可以进行拍照和录音来记录跟进情况，完整记录销售过程。可随时查看系统自动记录的跟进时间。 

3、客户人脉累积

        除了前面提到的，可直接在销售管理系统里给客户发即时通讯、短信、邮件外，系统还支持生日提醒，也可以添加事件提醒，掌握好的正确的沟通频率，真正提高客户关系，累积人脉。 

好笔头销售管理系统 ——销售过程管理

销售过程管理

1、销售目标管理 通过记录在销售管理系统的客户信息，来预测后面的工作销售目标，设置合理的销售目标来激励销售人员，可让所有成员及时看到目标完成情况。 

2、销售过程记录 可通过文字、图片、音视频、Office文档文件等，完整地记录整个销售过程，记录下来的信息围绕客户统一存储，方便随时查询和调用。 

3、销售反馈报告 可通过权限设置，让上级直接查看下级工作情况，及时反馈或给出建议。员工的日报周报等也无需提交，直接在对应的笔记本里添加好，上级可随时查看。省去双方提交及整理的时间。

好笔头销售管理系统 ——销售团队管理

销售团队管理

  1、团队成员管理权限

        团队成员权限在好笔头销售管理系统里是可以完全自定义设置的，由超级管理员账号统一设置管理，严格控制子贴的查看、写入、修改、删除、导出等权限。 

2、成员数据转移 

        当员工离职或者调岗时，不需要整理和交接数据，就可以实现将工作资料转移到其它相关员工的手中，无传输转移数据，节省了大量的工作整理和传输的时间。 

3、销售绩效评估 

        成功的经验和事例应该向其他销售人员进行推广，找出的失败原因也应该让其他人作为借鉴。通过销售管理系统员工记录的工作内容，清晰了解员工工作情况和状态，让所有销售绩效评估和经验分享都有据可依。
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　什么是业务云笔记？

　　在说业务云笔记概念之前，需要先了解业务笔记定义。所谓业务笔记，就是业务人员对工作和生活的记录，它不仅是业务人员自我总结、计划的依据，也是企业对市场预测、工作考核、事务处理效率审核的重要标志。

　　业务云笔记：简单地说来就是给企业员工做业务笔记的云笔记工具。它应该包含基本的记录、查看、搜索、备忘、日程、协作等功能，同时又支持云端存储，多客户端、多用户同时登录。

　业务云笔记应具备的功能

　1. 通过文本、语音、图片、附件等来记录业务笔记，随时还原业务全过程。

　2. 利用笔记本、客户本和标签来对笔记、客户和其它文件来进行分类整理，实现企业资源利用的最大化。

　3. 可自定义笔记模板，规范企业内部请假单、报销单、工作总结、周报月报等文档。无需传输，相关员工即可实时查看。

　4. 可通过搜索快速定位所需笔记、资料或联系人，也可以通过多条件搜索来精准定位你要找的信息。

　5. 发送的邮件和短信会自动作为笔记存储到对应的联系人记录中，无须再次整理归纳。

　6. 可搭建企业知识库，团队相互学习更方便，客户、笔记、资料等一键即可共享。

　7. 可通过Excel表格来批量导入导出联系人及笔记，随时备份让信息更安全。

　好笔头业务云笔记介绍

　　好笔头业务云笔记是国内首款为业务人员量身打造的云笔记产品，通过笔记这种简单方式帮助销售人员积累客户人脉，记录客户交往轨迹，积累知识，重要工作备忘提醒，提高其执行和分享效率，成为销售人员永不遗忘的第二大脑、企业的客户资源和知识宝库和企业业务人员最佳效率工具。随时随地记录客户点滴，梳理客户和工作，团队资讯实时分享，长效提高销售业绩的免费业务管理软件。 

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1. 《消费者行为学》

最好的销售技巧书籍 | 消费者行为学

        市场人的基础读物，你在销售中遇到的所有问题都可以在这里找到答案。比如他提到需要时本来已经存在的，营销只是推荐满足它的方法。营销的一个基本目的就是引起人们认识到需要的存在，而不是创造需要。相信有很多销售人员在这点上还存在认知的错误，把时间浪费在没有需求的客户上。PS：罗永浩推荐过的哟！

2. 《销售巨人》

最好的销售书籍推荐 | 销售巨人

作者：尼尔・雷克汉姆　　页数：340　　定价：￥50.00

　　针对不同的产品来分析不同的销售技巧，雷克汉姆通过他的35000个销售实例跟踪研究告诉大家：销售是一门技术活，销售靠的是一套科学的方法论。所谓失败的销售有千万种原因，但是成功的销售总是相似的，从本书中你能学习到一套科学的销售方法。

3.　《细节营销》

最好的销售技巧书籍 | 细节营销

作者：柏唯良 / Willem Burgers　　页数：250　　定价：￥36.00

　　引入了生动有趣的案例，并且部分还结合了中国特色。从4P到4C，从产品运营、包装到品牌策略、指引、推广，从成本控制再到数据分析，整个营销体系都十分全面，很多观点与内容可马上在工作中运用。要知道，去上作者的课需要2850美金呢！

4. 《卖轮子:选择最佳营销方式》

最好的销售书籍推荐，营销故事 | 卖轮子：选择最佳的营销方式

作者：杰夫•科克斯 / 霍华德•史蒂文斯　　页数：351　　定价：￥39.80

　　我把它称为“一本关于创业与销售的商业小说”，它讲述了埃及时代，发明了轮子的人如何白手起家，雇佣不同的销售人员，通过不断转型，最终成功打开市场，成为市场领导者的过程。归纳整理了产品的不同市场阶段、不同的客户类型、不同性格的销售员和各种销售策略。简单的故事带给我们不简单的哲理，引入读者深入思考。

5. 《世界上最伟大的推销员》

最好的销售技巧书籍 | 世界上最伟大的推销员

作者: [美] 奥格•曼狄诺　　页数：245　　定价：￥16.80

　　 同《卖轮子》一样，同样是记载了一则感人肺腑的销售传奇故事，是很多销售员随身必带的书。从名字上看是给写推销员的，但其实是适合每一个愿意努力去改变的人。如果你能认真阅读它，并按书里提到的内容去实践，它将是改变你命运的书籍。

6.　《攻心式销售(超值白金版)》

最好的销售技巧书籍 | 攻心式销售

作者：(美)迈克•博斯沃斯//约翰•霍兰德//弗兰克•维斯卡蒂斯　　页数：273　　定价：￥38.00

　　 随着网络的发展，销售的游戏规则也发生了巨大的改变，本书特别为此重新修订，指明了让你直达客户内心的全新路径。本书提出了极具实践性的“攻心式销售”8大原则，13个核心概念，你和你的团队必须要用“以顾客为中心”的思路武装自己。迅速找到客户、服务客户，因为你的竞争对手就潜伏在“一只鼠标”之外。

7.　《销售就是要搞定人》

最好的销售技巧书籍 | 销售就是要搞定人

作者: 倪建伟　　页数：288　　定价：￥32.00

　　 本书是天涯帖子《销售无冬天》的河蟹版，原贴更加犀利和辛辣。同样，你可以像读一个故事一样看完这本书，有不少的理论指导，从宏观的整体设计布局到微观的具体操作都有。中国人自己写的书，也更实在，切中要害。值得一读再读，需要不断体会不自省的一本书。

8.　《销售圣经》

好笔头销售云笔记，笔尖上的销售

作者：杰弗里• 吉特默　　页数：237　　定价：￥39.00

　　 非常经典的销售宝典，经常被国内无良商家翻过来另外出本书。杰弗里• 吉特默每本书里都会提及信心和信念，并且给出了可执行性很高的建立信心的方法。如果你想在事业中取得成功，那么你一定要相信你所代表的公司、公司的经营理念、经营模式、你的同事。而且你要相信公司为你提供的产品将创造顾客忠诚度。

9.　销售工具推荐

　　 书籍教给你的理论知识如果不落实，再有道理也是空话。理论的下一步是执行，而执行也有相对应的工具来帮助你，让你事半功倍。好笔头业务云笔记能帮你完成以下工作：

　　 1. 管客户、记录和文档，支持通过文字、图片、音频、视频等完整销售业务过程；

　　 2. 自带查询和提醒， 随时找到所需要的客户或记录，备注跟进情况；

　　 3. 可以直接在软件中给客户发邮件、短信和QQ讯息，联系更方便；

　　 4. 支持多用户共平台，方便团队协作和管理，超级管理员账号统一管理子账号和数据；

　　 5. 变更下数据状态，就可以实现数据在文件夹或者用户间的转移，节省了数据传输所浪费的时间；

　　 6. 支持多用户共平台，方便团队协作和管理，超级管理员账号统一管理子账号和数据；

　　 每读一本销售书籍都有不同的体验和感悟，有些销售理论和销售技巧是相通的，也有些完全不同的观点，但基本上都可以让你在销售工作中少走弯路，找到正确的，适合自己的销售方法。书本和销售记录软件都只不过是辅助工具，能执行起来才是最重要，也最有意义的。

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销售失败经验总结 —— 我为什么不如他？

自信心？

　　可以说，初期我在这点上绝对不会输给J，相反还胜过他。

努力程度？

　　初出校门，深知自己社会经验的不足，也知道销售是一个很艰辛的职业，白天工作晚上学习总结，自己有个心态就是怕新来的超过我。事实也是在加入公司的几个新同事中，我是第一个开单，并在前几个月都是业绩做得最好的。

心态？

　　我自己性格本来就很乐观，当被客户拒绝的时候，难免会有些失落，但每天把自己工作安排得满得无法体会这些小情绪，一般马上投入下一个潜在用户的开发。除了自己给自己的压力，心态应该属于较好的状态。

销售技巧？

　　销售的基本技巧也不是我失败所在，但销售技巧让我想到了一个问题，我的客户，谈下单之后就直接丢给客服，虽然也是能帮忙解决问题的也会尽量帮，但同客户的关系始终停留在基于产品上的交易关系。而J不一样，除了涉及到产品的问题，生活上大小事情客户都愿意跟他聊，同他见过两次面的朋友，第三次见面就把他当老朋友，有的甚至还直接邀请去自己家玩。

　　 就应该就是问题所在。紧接着有了下一个问题：他是如何做到的？

真相

　　 当我得知答案的时候，也是我办理离职那天，我一直以为是我不适合，做不到他这种程度的人脉累积。所以那天我还是放下面子，向他请教了。

　　 他听了我的分析后，说：“你分析得很对，但是你有没有想过，我没有超常的智力，怎么可能处理好那么多客户的关系？来我给你看一样东西。”

　　 他把我带到他的电脑前，打开了一个叫好笔头的软件，里面记录了每个客户的联系方式和所有跟进情况、客户发过来的文档，甚至是客户的照片、录音。

　　“我们人做不到的事，可以借助工具，每次拜访客户，我都会把他的信息及联系情况过一遍，这样客户会很惊奇我怎么会知道他们想什么，喜欢什么不喜欢什么，觉得我用心，自然就会信得过我。人就是这样，当感觉到被重视，就会重视那个重视他的人。”他一向很诚恳，哪怕是对面自己的竞争对手，这是我曾经唯一承认他比我强的地方。

         “其实你也是一个非常优秀的销售人，只不过你不太善于利用工具。”

　　 他的一番话如醍醐灌顶，原来我败给了一个记录软件。我开始重新审视自己，认识到了自己没有去寻找最佳解决方案意识。我只是在为销售业绩努力，而J是在为怎么做好销售而努力。也许我现在还是一个失败的销售人，但我知道，我会成为一个曾经失败的销售人。

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