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        好笔头业务云笔记的客户详情里除了联系人，没有任何默认的客户信息，所以在初次设置时，需要根据自己所关注的客户信息来自定义客户字段，比如：客户类型、客户地区、会员级别、所在行业、下次跟进时间、付费情况、交易产品、服务类型等等。下图为设置完成的预览结果：

完成预览效果

        客户字段设置步骤如下：

1、打开或者新建一个客户，进入到客户详情界面；

2、 点击对话框最右边的设置按钮；

设置界面

3、 在“扩展字段”选项卡中点击“点此添加扩展字段…”，下面空白处为字段列表；

添加扩展字段

4、设置字段类型，如果是简单的文本，在此处输入“字段名称”后，点击“确认”完成设置；

设置字段类型

        序号：字段名称后的数字“30”，是排序序号，在客户本、笔记本、客户、笔记等都会出现，可通过更改该数据来改变排序，数字越小，排列越前；

        数据类型：可选择的数据类型有文本字段、整数字段、小数字段、和时间字段。后面三个对输入内容格式有限制，文本字段没有。通过这些字段来规范数据类型，以下为文本字段和时间字段显示：

数据类型

        字段控件：是指字段的输入方式，是文本输入？下拉选择？还是列表选择？对应这三个方式分别设置“文本框”“下拉框”“候选框”，选择“下拉框”时，后面的“字段列表激活”；

字段控件

        字段列表：对应字段控件里的“下拉框”，在此预设下拉框内容，以“，”隔开，以下为设置性别“男，女”的示例：

字段列表

设置

设置后显示

设置后显示

         默认值和显示格式一般不做更改，默认值即该字段的预设值，显示格式其实可能通过“数据类型”和“字段控件”来设置好，这里没必要再设置； 字段宽度和标题宽度是控制显示宽度的，这里注意，默认一行三个字段，每行的三个字段宽度和标题宽度保持一样时，才能正常显示。

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