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如何利用好笔头批量导入客户数据

2013年05月06日 | 作者: marser | 分类: 使用指南 | 

        好笔头支持从Excel表格批量导入客户数据,好笔头导入时,没有特定的格式要求,但为了确保数据导入完整,请在导入客户数据列表前,作以下确认: 立即下载好笔头 了解好笔头 

1、 客户信息数据存放在Excel文件的第一个表单里,并且表单的名称为默认的“Sheet1”,如图所示:
 

批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 表单格式

表单格式

 

2、当需要导入“联系方式”(包括手机号、QQ号、电话、邮件等)时,“联系人”必填,“联系人”可同“客户名称”导入同一列数据。“客户名称”不可重名,“联系人”允许重名; 

3、好笔头支持一次性最大导入数据为3000行,如果数据过多,建议分批次导入,以免导入时超时而失败; 

4、Excel表格里尽量不要有换行或者回车字符,否刚,会产生数据导入成功,却不能显示的问题;

5、确定您要导入的客户详情,在客户字段中已有相应的设置,具体设置可参照设置客户字段

6、当导入的是从好笔头里导出的Excel表,请另存为“Excel 97-2003 工作薄(*.xls)”再导出。



在好笔头里指导入客户数据步骤


1、在“客户”里选中要导入的客户本后,点击中上方的“导入客户”按钮; 

批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 导入客户

2、在弹出的指导入界面中,点击“导入”按钮,选择已准备好的Excel表格,选择后,您可以设置导入时排重规则; 

批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 客户数据匹配  

3、将Excel中的列,同客户字段匹配,没进行匹配的列,数据将不会导入; 

批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 客户数据匹配  

4、匹配完成后,点击右下方导入按钮,等待客户导入完成;

5、导入完成后,关闭导入界面,即可在当前“客户本”里查看到刚导入的数据。 


多个联系人及联系方式的导入


1、确定表格里有联系人1,联系人2,及其它对应的联系方式。如下图:

批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 多联系人导入

2、按上面导入步骤,先导入第一个联系有及对应的联系方式; 

批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 导入第一个联系人

3、将“存在相同名称和客户名称则路过(相反则更新)”取消勾选;

 4、修改匹配的联系人及联系方式,客户及客户信息的匹配不作更改; 

批量导入客户数据到好笔头业务云笔记 - 导入第二个联系人

 5、再次点击右下方“导入”按钮,导入完成后,就可以实现一个客户对应多个联系人及联系方式了。
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本文章由 marser 于2013年05月06日发布在使用指南分类下,
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